ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح الشركة
هيرميس تعلن إتمام الإصدار الثاني لصالح ”بالمز هيلز للتعمير”بقيمة 421 مليون جنيه
![الحدث](https://www.elhdth.com/img/23/12/31/39065.jpg)
![](https://www.elhdth.com/ix/GfX/logo.png)
أعلنت اليوم كلٌّ من إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وإحدى شركات إي اف چي القابضة، و«بالم هيلز للتعمير»، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».
وقد تم طرح السندات على 3 شرائح:
- تبلغ قيمة الشريحة "A" 50.52 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة "B" 155.77 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- تبلغ قيمة الشريحة "C" 214.71 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
وتعليقًا على هذه الصفقة، أشادت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي اف چي هيرميس بنجاح الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق بقيمة 5 مليار جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والذي يؤكد التعاون الوثيق والممتد مع واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري بالسوق المصري. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كثيفًا من قبل المستثمرين، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في مصر. وأكدت حمدي أن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة باعتبارها المستشار المالي والمرتب الموثوق لعمليات إصدار سندات التوريق في مصر، فضلًا عن التزامها بمواصلة تقديم حلول ابتكارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قاعدة عملاء كبيرة من مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق أعرب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة «بالم هيلز للتعمير»، عن سعادته بنجاح إتمام هذا الإصدار باعتباره شهادة على الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع إي اف چي هيرميس، كما يعكس الأداء المالي القوي لشركة «بالم هيلز للتعمير»، وثقة المستثمرين في مسيرة نموها، فضلاً عن قدرتها على تنويع مصادر التمويل. وأكد طنطاوي على تطلعات الإدارة لتوظيف حصيلة هذا الإصدار في تحقيق المزيد من النمو، حيث تحرص الشركة على تقديم أداء متميز يفوق توقعات العملاء من خلال تطوير مشروعات فائقة الجودة مع الالتزام بالجدول الزمني المعلن والمواصفات المطلوبة في تنفيذ كل مشروع، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على سوق التطوير العقاري بأكمله.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وتولي مكتب على الدين وشاحى وشركائهم Alieldean Weshahi & Partners (ALC) دور المستشار القانوني للصفقة، فيما تولت شركة KPMG دور المدقق المالي. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة، بدور ضامن التغطية، بينما قام كل من بنك البركة والبنك الأهلي المتحد بالاكتتاب في الإصدار، وكذلك قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
![7167060bf8da.jpg](/upload/library/images/ALBUMS/20/23364154246_020/7167060bf8da.jpg)
موضوعات متعلقة
الحدث الاقتصادي
الأعلى قراءة
آخر موضوعات
الحدث الاقتصادي
بنك مصر: ” موبايل بنكي” للشركات بأحدث الحلول الابتكارية
في إطار حرص بنك مصر على تبني استراتيجية التحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتماشياً مع توجه الدولة وجهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي، وايمانا من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين...
البنك الزراعي: فرص لتوظيف خريجي الدفعة الأولى في الأكاديمية البحرية
في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري، واستمراراً للتعاون القائم مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منذ عام 2020، لإتاحة فرص تعليمية وتدريبية لطلاب فرع الأكاديمية بالعلمين من المتفوقين من أبناء محافظة مطروح، قرر البنك الزراعي المصري توفير فرص لتوظيف عدد من خريجي الدفعة الأولى للأكاديمية بالبنك...
البنك الزراعي ينظم لقاءات بالمحافظات لتعريف الشباب بالشمول المالي
شارك البنك الزراعي المصري في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي للشباب في الفترة من 1 حتى 15 أغسطس الجاري، انطلاقاً من حرص البنك على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي سعياً لتحقيق التنمية المستدامة، وإيماناً من البنك بأهمية...
البنك الزراعي يفتتح 10 فروع جديدة.. ويطور 16 فرعاً
تعزيزاً لدوره في توفير الخدمات المصرفية في كافة ربوع مصر باعتباره البنك الأكثر انتشاراً في كافة مراكز وقرى الجمهورية، افتتح البنك الزراعي المصري 10 فروع جديدة في 6 محافظات ليصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 1114 فرع، وذلك في إطار حرص البنك على التوسع في شبكة فروعه واتاحة...
منصة «EFG Hermes ONE» تقوم بتغيير العلامة التجارية.. وتقدم تجربة تداول جديدة
أعلنت اليوم «EFG Hermes ONE»، منصة التداول الإلكتروني التابعة لشركة إي اف چي هيرميس – إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عن تغيير العلامة التجارية وتطوير منصتها الرقمية، حيث يتضمن علامة تجارية وواجهة مستخدم جديدة إلى جانب...
إي اف چي هيرميس:إتمام خدمات استشارية لصفقة استحواذ ”بدجت السعودية” على شركة ”عالم السيارات”
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" على شركة معدات الجزيرة المحدودة "عالم السيارات"، المملوكة للشركة...
صندوق النقد يستبعد مصر من جداول اجتماعاته
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم تأجيل الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه مع مصر بقيمة 8 مليار دولار لأجل غير مسمي بعد أن كان مزمع حسم الموافقة عليها نهاية الشهر الجاري. استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد: وكان الصندوق اجل صرف الشريحة الثالثة، من اتفاق القرض...
الزراعي المصري :معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات أعمال نصف عام 2024
استمرارا لنجاح البنك الزراعي المصري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في مؤشرات نتائج الأعمال، واصل البنك خلال النصف الأول من العام 2024 تأكيد تميزه كأحد أهم بنوك القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، بما يحقق...
هيرميس: إتمام صفقة استحواذ «إليكترا إنفستمنت هولدينج» الإماراتية على حصة في «السويدي إلكتريك»
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «إليكترا إنفستمنت هولدينج» على حصة 19.98% في شركة السويدي إلكتريك، الشركة الرائدة في انتاج...
إي اف چي هيرميس تنجح في صفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي...
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة راية لمراكز البيانات
وقع بنك مصر مؤخرًا بروتوكول تعاون مع شركة راية لمراكز البيانات، لدعم برنامج بنك مصر "تقدر" لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، وقام الأستاذ محمد الصبان - رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس هشام عبد الرسول - الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بحضور الأستاذ...
دراز: جهود مصر في إفريقيا مثمرة في عدة مجالات
أعرب رجل الاعمال المصري دكتور سعيد دراز عن ارتياحه الشديد للجهود المصرية المبذولة في إفريقيا ، علي المستوي الرسمي في عدة مجالات سواء كانت الشراكه بين مصر وعدد من دول القاره الافريقيه في صياغة بعض السياسات التي تساهم في إحداث تغيير كبير في البنيه التحتية للعلاقات البينية الافريقيه...
21 مايو موعد تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج في مدينة العبور الجديدة
يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، غدا الثلاثاء 21/5/2024، ويستمر حتي 26/6/2024، تسليم قطع أراضي بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بالحي 39 بمنطقة 2600 فدان بالمدينة من المقرر حسب منشور الجهاز، سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك A أرقام (17 – 18 – 19 – 22 – 24...
فاروق:استمرار جهود البنك الزراعي في استلام القمح من المزارعين
رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، أكد استمرار جهود البنك في استلام محصول القمح من الموردين والمزارعين في ١٩٠ موقع تخزين موزعة على كافة مناطق البلاد. يقدم البنك تسهيلات متعددة لموردي القمح بهدف زيادة معدلات التوريد المحلي لدعم جهود الدولة في استلام المحصول والحفاظ عليه وفقًا...
بنك مصر يشارك بفاعلية” اليوم العربي للشمول المالي ”
انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، قام البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي " تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول...
اتفاقية شرتكة ببن «ڤاليو» وجامعة «ESLSCA» لتوفير حلول سداد مرنة
أعلنت اليوم «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع جامعة «ESLSCA»، إحدى الجامعات الدولية الرائدة في مصر، على أن تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير خطط سداد وتقسيط مرنة للطلاب وأولياء الأمور بمجموعة من خيارات الدفع المختلفة. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية الالتزام...
اتفاقية شراكة بين « ڤاليو» و «كراون بلازا ويست كايرو – أركان»
أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «كراون بلازا ويست كايرو – أركان»، التابع لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال وأول فندق متميز في قلب مدينة الشيخ زايد. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ڤاليو بتوفير خطط سداد مرنة لعملاء الفندق للاستفادة...
البنك الزراعي يوزع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا في عشرات القرى بالمحافظات
أطلق البنك الزراعي المصري قوافل الخير بمناسبة شهر رمضان المبارك لتجوب كافة القرى والمراكز في جميع محافظات الجمهورية لتوزيع المساهمات الغذائية وتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من المواد التموينية لإدخال البهجة والسرور على مئات الآلاف من الأسر في الشهر الفضيل، وهو ما يحرص عليه البنك الزراعي...
إي اف چي هيرميس: تقسيم شركة «العرفة للاستثمارات والاستشارات» إلى شركتين وهما كونكريت فاشون جروب وجيتكس
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة تقسيم شركة «العرفة للاستثمارات والاستشارات» ش.م.م. إلى شركتين وهما «كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية»...
أف اي جي هيرمس: إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة «باركن»
أعلن اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن»، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في إمارة دبي، وذلك...
أف أي جي هيرمس: حققنا أعلى إرادات سنوية على الإطلاق
أعلنت مجموعة «إي إف جي» القابضة المصرية، الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها 39 في المائة إلى 2.5 مليار جنيه (53 مليون دولار)، خلال عام 2023. وذكرت المجموعة، في بيان صحفي، أن صافي الربح يأتي على خلفية تحقيق أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، إذ زادت الإيرادات 34 في المائة إلى 14.7...